(資料圖片僅供參考)
8月15日,總規(guī)模達(dá)69.6億元的黃河公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資黃電風(fēng)力綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)成功發(fā)行,該項(xiàng)目是黃河公司發(fā)行的第一單類REITs產(chǎn)品,也是迄今為止全市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的類REITs、青海省首單類REITs。標(biāo)志著黃河公司在資本運(yùn)作、加快建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)和助力集團(tuán)公司“2035一流戰(zhàn)略”高質(zhì)量落地方面取得了又一重大突破和創(chuàng)新實(shí)踐。
為確保本次類REITs順利發(fā)行并取得最優(yōu)發(fā)行利率,黃河公司充分考慮項(xiàng)目實(shí)際,首次創(chuàng)新采用協(xié)議發(fā)行方式,在該發(fā)行方式下,黃河公司組織銷售機(jī)構(gòu)全面覆蓋已有投資機(jī)構(gòu)、聚力挖掘新增投資機(jī)構(gòu)、深度摸排市場(chǎng)情況,最終實(shí)現(xiàn)以3.32%的價(jià)格創(chuàng)近期同類項(xiàng)目預(yù)期收益率新低成功發(fā)行落地。本次類REITs項(xiàng)目發(fā)行,預(yù)計(jì)可降低黃河公司資產(chǎn)負(fù)債率4.13個(gè)百分點(diǎn),降低集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率0.43個(gè)百分點(diǎn),改善黃河公司歸母凈利潤(rùn)超過5000萬元。
本次黃河公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資黃電風(fēng)力綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)的成功發(fā)行,為黃河公司盤活存量資產(chǎn)、創(chuàng)新權(quán)益融資、加強(qiáng)資本運(yùn)作、打造多層次REITs產(chǎn)品體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的同時(shí),還將為黃河公司以較低成本引入權(quán)益資金、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債率、釋放投資空間、助力綠電發(fā)展提供新的渠道。
在集團(tuán)公司的統(tǒng)籌下,黃河公司積極協(xié)調(diào)組織,項(xiàng)目由中信建投證券作為計(jì)劃管理人牽頭各中介機(jī)構(gòu)依法合規(guī)推進(jìn),產(chǎn)品交易安排兼顧創(chuàng)新設(shè)計(jì)和權(quán)益認(rèn)定、平衡公司訴求和投資人利益、統(tǒng)籌短期發(fā)展與長(zhǎng)期規(guī)劃,其間得到了青海省發(fā)改委、青海省證監(jiān)局、青海省能源局、海南州發(fā)改委和上海證券交易所的大力支持和指導(dǎo),獲得了投資人的積極響應(yīng)。
集團(tuán)公司自2021年11月創(chuàng)新發(fā)行首單權(quán)益類REITs以來,持續(xù)推進(jìn)以類REITs方式盤活存量能源基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn),形成存量盤活與新增投資的良性循環(huán)。黃河公司作為集團(tuán)公司最大的清潔能源發(fā)展平臺(tái),在大力推進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),緊抓金融產(chǎn)品創(chuàng)新契機(jī),積極探索權(quán)益融資新途徑,以央企擔(dān)當(dāng)助力青海省打造國(guó)家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地和集團(tuán)公司“2035一流戰(zhàn)略”高質(zhì)量落地。
來源:黃河水電
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉